順豐同城周二起招股 入場費約3628元

順豐同城周二起招股 入場費約3628元

由順豐控股分拆的順豐同城(9699)於明日(30日)起至12月7日(下周二)招股,每股招股價介乎16.42至17.96元,每手200股,計劃發行1.31億股H股,其中10%在港公開發售,90%為國際發售,集資最多23.56億元,入場費大約3628.2元,預計12月14日掛牌,聯席保薦人為中國國際金融香港證券及美林。

順豐同城實業最初為順豐控股(深:002352)旗下的一個事業部,專注於把握同城即時配送服務,截至今年5月底,年度訂單達10.7億筆,年度活躍商家超過22萬名,年度活躍消費者超過750萬名。自2019年起,公司實現獨立化、公司化運作,以把握新消費趨勢帶來的增長機會。

據招股書顯示,順豐同城是次招股公司合共引入兩位基石投資者,投資總額達8.9億元,當中阿里巴巴 (9988) 旗下的淘寶中國認購8.51億元,佔已發行股本的5.31%,且螞蟻科技有份持股的Hello Inc.認購3879萬元,佔已發行股本的0.24%。

執行董事、首席財務官兼聯席公司秘書曾海林表示,公司的毛損率已經由2018年年度的23.3%,縮小至今年首五個月的0.9%,反映公司改善虧損的效率,再加上現時是公司規模擴張階段,因此相信目前順豐同城實業的發展、虧損改善情況由於行業整體水平。

順豐同城表示,集資所得款項淨額中,約35%將用於研發及技術基礎設施;約20%用於擴大服務覆蓋範圍;約20%用於可能不時物色的潛在戰略收購及投資於行業價值鏈上下游業務;15%用於營銷及品牌推廣;10%用作一般企業用途。

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