英國保誠（2378）於今日（20日）起至9月24日（周五）招股，每股定價上限為172元，計劃發行約1.31億股，其中5%在港公開發售，95%為國際配售，集資最多224.9億元，以一手50股，入場費約8686.7元，預計10月4日掛牌。高盛及海通為聯席保薦人。花旗、高盛、中信證券及滙豐為聯席全球協調人及聯席賬簿管理人。

以發售價上限172元計，較該股美股上周五收市價157.8元溢價近9%，發售所得款項淨額（經扣除估計包銷費用及其他應付開支後）假定為約208.50億元。

英國保誠指，預期股份發售將可保持及提升英國保誠的財務靈活性。具體而言，來自股份發售的大部分所得款項淨額（約175.05億元）預期將用於贖回現有高票息債務，而餘下所得款項淨額（約33.45億元）預期會撥入英國保誠的中央流動資金，以進一步提高英國保誠的財務靈活性。

如果想收到更多財經資訊，請追蹤+01資訊網 Facebook專頁