創勝集團今日起招股 入場費約8080元

創勝集團今日起招股 入場費約8080元

內地生物製藥公司創勝集團(6628)於今日(14日)起至9月17日(周五)招股,每股招股價介乎15.8至16元,每手500股,計劃發行4033萬股,其中10%在港公開發售,90%為國際配售,集資最多64.5億元,入場費大約8080.6元,預計9月29日掛牌。聯席保薦人為高盛及中金公司。

創勝集團是一家集發現、研究、開發、製造及業務拓展能力為一體的臨床階段全球生物製藥公司,其主要業務(包括臨床開發、監管准入及業務拓展)位於中國及美國,而創勝集團的發現、研發、工藝開發及製造團隊均位於中國。

據招股資料顯示,集團目前已自主發現及開發9種候選藥物中的8種藥物,當中包括1種核心產品及4種關鍵候選藥物,並正在開發多種前期創新生物治療候選藥物。創勝集團去年收入按年增長83.5%至8098萬元人民幣,虧損由2019年的3.95億元收窄至3.2億元人民幣。

公司引入4名基石投資者,包括LAV、淡馬錫、卡塔爾投資局旗下投資控股公司QIA、以及中國國有企業結構調整基金。

創勝集團表示,所得款項淨額的82%用於其管線候選產品的研發、為進行中及計劃中的臨床及臨床前試驗、籌備註冊備案以及其他與商業化四款主打產品有關的步驟或活動撥資;8%用於為擴充管線及開發技術的業務發展撥資;10%用作一般營運資金及一般營運費用。

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