內地最大連鎖酒館海倫司（9869）於今日（31日）起至9月3日（周五）招股，每股招股價介乎18.82至20.72元，每手500股，計劃發行1.3億股，其中10%在港公開發售，90%為國際配售，集資最多27.9億元，入場費大約10464.4元，預計9月10日掛牌。中金公司為獨家保薦人。

海倫司於2009年成立首家Helen's酒館。2020年收入計算，該公司在中國酒館行業中排名第一，市佔率1.1%。截至2021年8月21日，公司共有528家酒館，其中在一線、二線及三線或以下城市的酒館數目分別為66、296以及165家，分別佔酒館總數量的12.5%、56.1%及31.3%。

海倫司的酒館主要針對低消費、高社交需求的年輕人，提供的所有瓶裝啤酒價格均不超過10元（人民幣，下同），較市場上同類產品相比有明顯價格優勢。該公司的自有酒飲主要包括海倫司扎啤、海倫司精釀、海倫司果啤以及海倫司奶啤等。

於2018年、2019年及2020年，公司的收入分別為1.148億元、5.648億元及8.179億元；調整後淨利潤分別為1083.4萬元、7913.6萬元和7575.2萬元。而今年首季錄得虧損7633.2萬元，主要由於原材料及消耗成本大增近4倍，以及僱員福利及人力成本按年增超過8倍。

海倫司表示，集資所得約70%將用於在未來三年開設新酒館及實現擴張計劃；10%用於進一步加強公司酒館的人才梯隊建設；5%用於進一步加強酒館的基礎能力建設；5%用於進一步強化Helen's的品牌知名度； 10%用作營運資金及一般企業用途。

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