歸創通橋醫療科技明日起招股 入場費約21565元

歸創通橋醫療科技明日起招股 入場費約21565元

歸創通橋醫療科技(2190)於明日(22日)起至25日(周五)招股,每股招股價介乎39.8至42.7元,每手500股,計劃發行6000萬股,其中10%在港公開發售,90%為國際配售,集資最多近25.6億元,入場費大約21565元,預計7月5日掛牌。聯席保薦人為摩根士丹利、中信證券。

歸創通橋主要從事神經、外周血管介入醫療器械,截至去年底止,公司收入按年增463%至2763萬元;虧損按年擴大至1億元,2019年同期6665萬元。公司預期今年內8款在研產品取得國家藥監局批准及進行商業化,實現管線產品組合推進。

該公司引入12名基石投資者,合共認購1.45億美元股份,相當於集資上限約44%。其中高瓴資本認購3,000萬美元;富達國際、清池資本各認購2,000萬美元;博裕資本認購1,600萬美元;Hudson Bay、雪湖資本各認購1,000萬美元;Cormorant Bay認購800萬美元;Octagon認購700萬美元;Athos Capital認購400萬美元;Sage Partners及IvyRock各自認購200萬美元。設有12個月禁售期。

歸創通橋表示,集資所得約37%將用於核心產品;約11%用於主要產品的研發、生產及商業化;約40%用於其他產品管線;約3%用於升級研發設施;約4%用於收購;約5%用於營運資金及一般公司用途。