美團擬配股及發換股債集資777億元

美團擬配股及發換股債集資777億元

據銷售文件披露,美團(3690)透過配股及發行可換股債券,以先舊後新方式配售1.87億股股份,每股265至274元,集資最多約512億元。配售價較美團今日(19日)收市價折讓5.3至8.4%

另外,據彭博報道指,美團向股東騰訊(700)配售4億美元(約31億港元)股份,以及美團計劃發行30億美元(約234億港元)的零息可換股債券,分別發行15億美元於2027年到期,以及15億美元於2028年到期可換股債券。

高盛、美銀為是次配股及債券的全球聯合協調人及賬簿管理人。瑞銀、中信里昂為先舊後新配股的聯合賬簿管理人。

有消息人士透露,美團是次集資所得將投入科技創新,用於無人配送等科技研發及一般企業用途。

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