據銷售文件披露，以同股不同權架構來港上市的百融雲創 ( 6608 ) 明日 ( 19日 ) 起招股，每股招股價介乎26.5至31.8元，每手500股，計劃發行1.238億股，其中10%為公開發售，90%為國際配售，集資最多近39.38億元，入場費大約16060元，預計3月31日掛牌。

該公司引入3名基石投資者，包括Cederberg認購1.2億美元、中國國有企業結構調整基金認購5800萬美元、Franchise Fund LP認購4200萬美元，合共認購2.2億美元股份，有關股份設6個月禁售期。

百融雲創為中國領先的獨立AI技術平台，為金融服務業提供服務。公司的雲原生平台提供的產品及服務可嵌入至金融服務供應商從獲客、貸款發起、保險承保、存量客戶運營到貸後管理的業務流程。公司的數據分析產品及雲原生解決方案可助金融服務供應商客戶優化營銷投放並作出更明智的信貸決策。

截至去年9月底止，公司收入按年下跌17.1%至7.64億元（人民幣，下同），期內錄得淨虧損約1.15億元。截至去年9月底，公司在中國累計為超過4200名金融服務供應商客戶提供服務，包括絕大部分國有銀行、逾650家區域銀行、絕大部分消費金融公司、逾90家主要保險公司及其他多家金融服務供應商。

百融雲創表示，集資所得45%用於進一步提升產品功能及性能 ; 30%用於加強研發投入，以探索尖端技術及改善現有技術基礎設施，目標為向客戶提供更安全、穩定及快速的服務；15%將用於有選擇地進行戰略投資和收購 ; 10%用作營運資金及一般企業用途。

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